Smart Finance Team

Uitbreiding / Team Update

Afgelopen jaar zijn we als Smart Finance team weer flink gegroeid. We hebben het team met de volgende collega’s mogen versterken:

Highlights What’s new in Jedox Platform

Het Jedox Platform wordt ieder kwartaal geüpdatet, ook dit jaar zijn er weer een aantal mooie uitbreidingen/innovaties aan het platform toegevoegd, zie onderstaand een aantal highlights uit deze releases:

2023-Q1 - https://www.jedox.com/en/blog/jedox-platform-release-2023-1/

2023-Q2 - https://www.jedox.com/en/blog/jedox-platform-release-2023-2/

2023-Q3 - https://www.jedox.com/en/blog/jedox-platform-release-2023-3/

Canvas

Het Canvas is een responsive en interactieve manier om in Jedox middels drag and drop visualisaties te maken. Met het Canvas is het mogelijk om verschillende componenten in Jedox te combineren tot een interactief dashboard waarop ook invoer mogelijk is. Tevens kunnen door middel van ‘native’ componenten labels, KPI-kaarten of comboboxen toegevoegd worden.

• Drag and drop elementen op het dashboard (KPI-kaarten, Labels, Comboboxen)
• Real-time visualisaties

AIsissted planning

Middels de AIssisted planning module is het mogelijk om binnen Jedox uw data middels AI om te zetten in een voorspellend model. De module bestaat onder andere uit data preparatie, voorspellingen (time-series, driver-based en classificatie) en inzichten genereren. Mogelijke use-cases zijn bijvoorbeeld het aantal studenten te voorspellen en hiermee de inkomstenstroom. Ook kan gedacht worden aan het automatisch doortrekken van materiële lasten, gebruikmakend van bestaande patronen.

Koppelingen bronnen

Naast de standaardconnectoren zoals PowerBI, Qlik Sense, SAP, Google is het nu ook mogelijk om een directe integratie met Snowflake en SAP S/4 HANA te maken.

Overige ontwikkelingen

Drill anywhere functionaliteit. Hiermee is mogelijk om naast de bestaande drillthrough functionaliteit gelijk door te drillen op iedere gewenste dimensie. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om ad-hoc analyses te doen zonder dat u een nieuw rapport moet raadplegen. Te denken valt aan het bekijken van uw totale omzet per product of de totale personeelslasten per kostenplaats.

Nieuwe modules

ESG-module

Vanaf 1 januari 2024 is het voor alle beursgenoteerde en grote ondernemingen verplicht om verslag uit te brengen over duurzaamheidsbeleid en prestaties. Dit als gevolg van de Europese Richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Jedox is naast planning-, consolidatie- en rapportage ook zeer geschikt om deze nieuwe duurzaamheidseisen in vast te leggen. Bovendien is het mogelijk om naast het voldoen aan de compliance eisen uw organisatie te sturen op strategische duurzaamheidsthema’s middels KPI’s. Ook is het mogelijk om uw ESG doelstellingen op te nemen in de P&C-cyclus en te integreren met uw overige processen. De ESG-module heeft onder andere onderstaande mogelijkheden:

• ESG integratie met huidige processen
• ESG KPI’s
• Invoer van ESG thema’s
• Integratie met bestaande ESG bronnen
• Monitoring in Dashboards

Tevens zult u begin dit jaar het boek “Aan de slag met CSRD” ontvangen waarin Fred Conijn de vereisten rondom CSRD op een logische manier clustert. Hiermee biedt hij handvatten welke aanpak het beste bij uw organisatie past.

Projecten Externe Geldstromen – Onderzoek & Ontwikkeling

De module projecten is een omvangrijke module voor het ondersteunen en verbeteren van de project control van extern gefinancierde projecten (2e en 3e geldstroom). Middels deze module wordt het gehele projectenportfolio inzichtelijk en beheersbaar. De projecten worden eenduidig vastgelegd met relevante kenmerken in een project control sheet. Tarieven van externe inhuur en interne medewerkers kunnen worden vastgelegd. Tevens kunnen de subsidie tarieven worden vastgelegd. In het project control sheet kunnen de kostensoorten die aan het project moeten worden toegewezen worden vastgelegd (personeel, materiaal, afschrijvingen, overige). Vanuit het project control sheet kan vervolgens de projectbegroting en de projectprognoses worden gegenereerd. Gerealiseerde kosten en uren kunnen worden gerapporteerd per project en afwijkingen t.o.v. begroting en prognose zijn daarmee direct inzichtelijk voor alle projecten. Vanuit de vastgelegde subsidietarieven en kosten is de dekking en bijdrage van projecten inzichtelijk. Gerealiseerde kosten en uren kunnen daarbij direct worden uitgelezen uit de financiële en urenadministratie. Dashboard en rapportages helpen het overzicht hierin te houden. Workflow ondersteund de projectcontrollers en projectleiders in het hele proces. Optioneel kan de module worden ingezet om ook capaciteit te plannen. De projectenmodule heeft onder andere onderstaande mogelijkheden:

• Vastleggen subsidie tarieven
• Vastleggen uurtarieven interne en externe medewerkers
• Eenduidige projectcontrol sheet met alle relevante stamgegevens en opmerkingen van een project
• Projectbegroting en – prognose op jaar of maandniveau en meerjarig
• Plannen van alle kostensoorten voor het project
• Koppeling met gerealiseerde uren en kosten
• Dashboard en rapportages over projectenportfolio met inzicht in opbrengsten, kosten en dekking

Driver Based Planning Meerjaren

Het jaarlijks opstellen van begroting is vaak een hele klus. Zeker het meerjarenplan bevat veel aannames en onzekerheden. Om tijd te besparen en een hogere accuraatheid te bereiken kan u gebruik maken van driver based plannen voor de meerjarenbegroting. Hierbij stelt u een aantal key drivers op die de grootste invloed heeft op uw organisatie. Na het invullen van deze drivers rolt de meerjarenbegroting automatisch uit het systeem. Tevens is het mogelijk om hierop verschillende scenario’s toe te passen waardoor u inspeelt op de onzekere toekomst. Het Driver Based Meerjaren plan heeft onder andere onderstaande mogelijkheden:

• Key drivers
• Scenario’s
• Meerjarenplanning
• Tijdsbesparing en hogere accuraatheid

Events/Inspiratie sessies

Komend jaar zullen we de volgende evenementen/inspiratie sessies planning. Uitnodigingen met precieze data rondom onderstaande thema’s volgen nog.

Webinar – ESG

In dit Webinar zullen we ingaan op de verplichting die vanaf 1 januari 2024 van kracht is en laten we zien dat Jedox naast uw bestaande functionaliteit ook zeer geschikt is om ESG rapportages in te doen.

Webinar – Rolling Forecast en Capaciteitsplanning in de zorg

In dit Webinar zullen we ingaan op twee zaken:

• Rolling Forecast; de dynamische omgeving van de zorg vraagt om voortschrijdende prognoses, welke ieder kwartaal worden herijkt. Hierbij is het uitgangspunt om vooruit te kijken en constante sturing van de organisatie.
• Capaciteitsplanning; met de toenemende personeelstekorten is het eens te meer belangrijk om uw huidige formatie efficiënt in te zetten. Daarnaast is het belangrijk om tekorten en/of overschotten altijd inzichtelijk te hebben om uw personeel niet onnodig onder druk te zetten. Tot slot is het grip houden op kosten rondom externe inhuur en flex-medewerkers ook belangrijk.

Webinar – Financiële Consolidatie

In dit Webinar zullen we ingaan op de Jedox module Financiële Consolidatie en laten zien dat Jedox zeer geschikt is om onder ander de volgende zaken te ondersteunen:

• Consolidatie van verschillende entiteiten met verschillende belangen en methodes
• Multicurrency
• Eliminaties en intercompany
• Journaalposten
• Self-service
• Audit trail en traceerbaarheid
• Integratie met bronsystemen
• Integratie met overige rapportages